Quique Heredia, El Cuajo, és un paio agitanat, un vividor amb mig cos afectat per una paràlisi cerebral que li impedeix caminar amb facilitat. El Cuajo convenç al seu amic Adolfo, un mulato que viu en un barri dormitori i té un pare alcohòlic i malalt, per a muntar un estudi musical per a guanyar-se la vida utilitzant el talent i la passió que els uneix: el Hip Hop.